Маршал Василевский проводил совещание в штабе Красной Армии, обсуждая стратегию уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения взрывов на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местонахождение завода, разведчикам необходимо попасть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К отряду присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся страшные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянуты в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
