В 1895 году Нижний Новгород готовится принять крупное торговое событие — знаменитую ярмарку. Однако спокойствие и процветание города нарушает жестокое убийство, жертвой которого становится один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыкову предстоит рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.