Из столицы России, Москвы, на должность руководителя музыкальной школы в якутском городе назначается русский мужчина. Он полон решимости установить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перемен заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие этих двух миров постепенно превращается в таинственное сближение между новым директором и его недавней противницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или отдаться любви, которая внушает надежду на лучшее будущее.
